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半导体“冷气”比预期更久

市集原来预期本年Q2是半导体行业的周期性底部，但试验再一次让市集失望。

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直到Q3，半导体行业景气度仍未有显明改善，甚而多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、议论、存储、功率工夫，乃至末端需求齐“冷气逼东谈主”。

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高盛也在8月14日发布报告称：中国市集的需求复苏、库存消化经过放缓，预测将再行挪动公司的盈利预期；

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这无疑是给半导体行业又浇了一盆“凉水”。

半导体销售量：全年跌幅再次扩大

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自1986年WSTS初始数据统计以来，本轮半导体下行周期（从22岁首始的），是行业最长的一次下行周期。

另一次长工夫下行周期出当今2000-2001年，那时导致2001年环球半导体市集暴跌32.0%。

好意思国半导体工业协会（SIA）近日文告，2023年第二季度环球半导体销售额合计1245亿好意思元，环比增长+4.7%，但同比下落-17.3%，6月环球销售额415.1亿好意思元，环比增长1.7% ；

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即便第二季度半导体销售额环比略有改善，但从产业需求来看，仍未出现显明回暖迹象。

SEMI预测：

2023年环球半导体开垦销售额预估874亿好意思元，下落18.6%，从原来预测下落12%进一步扩大。

此外，预测包括晶圆厂开垦及后段封测开垦销售额将同步下滑，其中，晶圆厂开垦销售额将减少18.8%；封装和测试开垦销售额离别减少20.5%及15%。

受末端需求疲软影响，晶圆代工及逻辑用开垦销售额将减少6%。动态当场存取存储器（DRAM）开垦销售额将减少28%，闪存存储器（NAND Flash）开垦销售额将减少51%。

细分市集，跌跌连接

半导体行业最大的细分市集是存储器、逻辑芯片、模拟芯片以及MPU，这险些占到统共这个词行业的近约略份额。

8月14，高盛发布调研报告，下调四大IC芯片厂商盈利预测，包括SG Micro、Novosense、Awinic和ASR Micro；原因是：行业仍旧处于高库存，且面向阔绰者的末端期骗需求疲软，电源处理IC等模拟芯片的需求规复可能需要更长的工夫。

1、晶圆代工场商，毛利、营收双降；

台积电：扩大全年营收下调预期：8月10日公布2023年7月财报，2023年1月至7月营收合计11670.9亿元新台币，同比减少3.7%。在全年营收预测方面，台积电总裁魏哲家指出，预测本年全年营收：从下滑1%到6%、下调至约10%

中芯国外：营收、利润、双降；据财报表示：2023年第二季度营收15.6亿好意思元，同比下落18%；净利润4.028亿好意思元，下落26.2%；毛利率为20.3%，同比下滑19.1%。

华虹半导体 毛利率快速下落：诚然公司2Q23 功绩持重，营收 6.31 亿好意思元，同比增长 1.7%，环比抓平，但其一直持重的毛利率也初始出现下落趋势，Q2毛利率下落 4.4 个百分点至 27.7%；况且预测这一下落趋势在Q3进一步扩大到10.7个百分点。

此外，以台积电为首的代工场还将陆续下调8英寸报价，最高降幅达三成。目下代工场的日子也十分重荷，需求的回暖很难在Q3有明确改善。

2、存储市集进一步减产：

DRAM、NAND产能填塞、需求疲软；

证明Gartner的数据表示：DRAM在2023 年大部分工夫齐将处于产能填塞，这一趋势直到第三季度；2023 年 DRAM 收入将下落 44.4% 至 438 亿好意思元，举座平均售价 (ASP) 将下落 50.4%；

SK海力士的首席财务官金佑贤在7月底的财报发布会上暗意：“NAND的库存水平很高，将进一步减产5%～10%”。

好意思光科技的副总裁马尼什·巴蒂亚也暗意：“将使晶圆干预数目的削减幅度接近30%”，明确了进一步减产的计较。

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铠侠控股：已将在日本岩手县北上市开发的坐褥厂房的投产工夫从原定的2023年内延期至2024年以后。 用于长久存储的NAND的需求仍未规复，厂房的开垦录用也被推迟，将给开垦投资踩下刹车。

此外，NAND存储器的低迷还触及到制造开垦。7月，日本半导体制造装配协会较1月大幅下调了2023年度的日本制造开垦营收预期。

3、价钱还坚挺的功率半导体，货期初始下落

另外，证明富昌电子对半导体产物货期的统计来看，价钱一直比较坚挺的功率半导体、MCU、信号链等产物的货期齐出现下落趋势。

4、末端需求复苏，要比预期更晚

智高手机出货量抓续下调预期：

据TechInsights最新报告表示，2023年环球智高手机出货量将赓续裁汰至11.6亿部，比2022年的12亿部同比下滑2.8%，与3月的预期比较，从11.881亿部，进一步下调出货量。

此外，市集造访机构 IDC 也合计市集复苏周期比此前预估的要长。

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Q2环球PC出货量同比下落16.6%；

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市集造访机构Gartner公布的最新统计数据，2023年第二季度环球PC出货量合计5970万台，同比下落16.6%，在衔尾七个季度同比下落之后，PC市集表示出初步企稳的迹象。

半导体的冷气传遍了统共这个词产业链，从上游的代工、议论、到中游的功率器件、再到末端阔绰产物，无一例外。

市集面期待的Q3拐点并莫得按期到来。